Nos modalités de rémunération (honoraires ou rétrocession de commission) sont présentées dès le début de notre accompagnement.
Notre relation repose sur la clarté, la confiance et la transparence. Vous êtes à ce titre informé de la nature et du montant de notre éventuelle rémunération au titre des solutions proposées et tout le long de la vie de vos contrats.
Notre rémunération étant indépendante de la performance de vos investissements, nos conseils sont seulement guidés par vos objectifs et votre situation patrimoniale.
Honoraires clairs, reporting régulier, aucun conflit d'intérêt.
Rigueur analytique, sélection exigeante, accompagnement de haute qualité.
La discrétion est au cœur de notre relation avec chaque famille.
Nous pensons vos actifs sur le long terme, de génération en génération.
Bilan de votre situation patrimoniale, financière, fiscale et familiale.
Objectifs chiffrés et feuille de route écrite, validée avec vous.
Sélection des solutions et coordination avec vos notaires, avocats et experts-comptables.
Point annuel, reporting et ajustements au fil de votre situation.
« Il faut penser à l'avenir, car c'est là que vous allez passer le reste de votre vie. » — Charles Kettering
Nous définissons ensemble une stratégie d'allocation globale, intégrant l'ensemble de vos actifs : financiers, immobiliers, non cotés, art et actifs de passion.
Notre approche, en architecture ouverte, nous permet d'identifier les meilleures opportunités d'investissement pour nos clients. Notre modèle nous offre la possibilité de proposer une palette illimitée d'outils à nos clients et de sélectionner les meilleurs acteurs sur le marché.
Nous élaborons des stratégies fiscales sur-mesure, en France et à l'international, en collaboration avec vos avocats et experts-comptables, si besoin.
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » — Henry Ford
En qualité de chef d'entreprise, nous connaissons, comprenons vos problématiques et savons accompagner votre développement.
« La meilleure façon de préparer sa retraite, c'est de commencer à la construire bien avant d'en avoir besoin. » — Robert Kiyosaki
La baisse de vos revenus, l'anticipation de vos nouveaux besoins, la protection de votre famille ou encore l'évolution des régimes de retraite sont autant de sujets que nous tâchons d'aborder avec vous afin d'accompagner en douceur la transition de votre vie professionnelle vers la retraite.
« Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. » — Warren Buffett
Anticiper la transmission de votre patrimoine constitue une véritable démarche de protection de votre capital et de pérennité pour votre famille. Préserver ce que vous avez construit votre vie durant nécessite la réflexion et la mise en place d'une stratégie adaptée à votre situation familiale, la nature de votre patrimoine et vos souhaits.
« La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. »
Cabinet situé à Libourne (33), nous intervenons en présentiel dans toute la région bordelaise ainsi qu'au Pays basque.
Nous accompagnons également des familles et des dirigeants en visio partout en France et à l'international.
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