Nos modalités de rémunération (honoraires ou rétrocession de commission) sont présentées dès le début de notre accompagnement.
Notre relation repose sur la clarté, la confiance et la transparence. Vous êtes à ce titre informé de la nature et du montant de notre éventuelle rémunération au titre des solutions proposées et tout le long de la vie de vos contrats.
Notre rémunération étant indépendante de la performance de vos investissements, nos conseils sont seulement guidés par vos objectifs et votre situation patrimoniale.
Honoraires clairs, reporting régulier, aucun conflit d'intérêt.
Rigueur analytique, sélection exigeante, accompagnement de haute qualité.
La discrétion est au cœur de notre relation avec chaque famille.
Nous pensons vos actifs sur le long terme, de génération en génération.
Bilan de votre situation patrimoniale, financière, fiscale et familiale.
Objectifs chiffrés et feuille de route écrite, validée avec vous.
Sélection des solutions et coordination avec vos notaires, avocats et experts-comptables.
Point annuel, reporting et ajustements au fil de votre situation.
Cabinet situé à Libourne (33), nous intervenons en présentiel dans toute la région bordelaise ainsi qu'au Pays basque.
Nous accompagnons également des familles et des dirigeants en visio partout en France et à l'international.